Какие маркетплейсы заработали на пандемии?

Бурный рост сектора электронной коммерция, вызванный пандемией коронавируса, по-разному отразился на популярных маркетплейсах. Одни значительно выросли, другие подготовили почву для будущего развития, а кто-то оказался не готов к ситуации и упустил выгодный момент. Типичный продавец в период кризиса полагался на Amazon, наблюдал рост Walmart, интересовался успехами Facebook и забыл о существовании Google.

Etsy, Amazon, Walmart и eBay – вот четыре главных маркетплейса, сумевшие извлечь максимальную выгоду из пандемии. Каждый из них увеличивал свои продажи, количество активных продавцов и долю на рынке.

Facebook и Shopify можно отнести к числу перспективных компаний. Shopify выиграл с точки зрения электронной коммерции в целом, поскольку он не является торговой онлайн площадкой в привычном смысле. Фейсбук также ей не является, однако компания стремится к тому, чтобы стать контент-ориентированным маркетплейсом. Оба бренда в обозримом будущем могут стать ключевыми игроками на рынке.

Wish, Google Shopping и Target – три главных «лузера». Wish пострадали из-за их зависимости от китайских продавцов, Google Shopping не предприняли каких-либо заметных шагов, направленных на рост, а Target могли бы добиться значительных успехов, если бы не их крайне скудная база продавцов.

Amazon значительно выросла во время пандемии, несмотря на очевидные проблемы с исполнением заказов. «В начале марта мы столкнулись с серьезным ростом спроса со стороны клиентов. Этот значительный скачок спроса вызвал серьезные проблемы с логистикой», – отметил тогда Брайан Олсавски, финансовый директор Amazon. Собственные продажи Amazon в первом квартале росли быстрее всего за четыре года, однако на данном отрезке пандемия затронула всего несколько недель, так что продажи во втором квартале будут еще выше. Проблемы с исполнением заказов вызвали рекордную волну жалоб со стороны клиентов Amazon, но, несмотря на это, рост маркетплейса все же можно назвать значительным.

На eBay не наблюдалось серьезного роста числа продавцов или количества доступных товаров, однако объем их товарооборота все равно вырос больше, чем за последние четыре года. Из-за проблем с доставкой на Amazon все больше покупателей стали искать альтернативы, и eBay стала одной из них.

В плане процентного роста Walmart опередила и eBay, и Amazon. Трафик на Walmart.com и популярность их приложения значительно выросли – в основном, благодаря увеличению спроса на онлайн-заказы продуктов питания. По мере роста трафика потребители начали искать не только продуктовые товары, так что маркетплейс, на котором сосредоточено более 90% онлайн-ассортимента Walmart, с радостью удовлетворил этот спрос. На Walmart также наблюдался более активный приток новых продавцов – к площадке ежемесячно присоединялось около 45 000 новых селлеров.

В 2019 году Target представили свой маркетплейс под названием Target +. На момент запуска на нем работало 30 продавцов, и за год их число выросло лишь до 150. Площадка является еще одним представителем рынка электронной коммерции, где балом правит возможность доставки товара в течение суток. Успехи Target в качестве онлайн ритейлера в течение последних нескольких лет обусловлены главным образом использованием их собственных магазинов для исполнения заказов. «Через магазины исполнялось почти 80 процентов онлайн продаж Target в первом квартале», – заявили представители компании в прошлом месяце. И хотя те немногие продавцы, кто работает на площадке, отчитываются об исключительном росте продаж, сам маркетплейс остается очень скромным в плане размеров, и компания, похоже, не собирается предпринимать никаких серьезных мер.

Wish пострадали из-за пандемии больше всех. Продажи значительно упали из-за сбоев цепочек производства и логистики в Китае. Компания сильно зависит от резидентов из Китая, которые составляют более 90% всех ее продавцов. К маю продажи начали восстанавливаться, и Wish начали активно рекрутировать продавцов из США. Тем не менее, восстановление после спада займет некоторое время, которое компания очевидно намерена потратить на диверсификацию географии своих продавцов.

Во время пандемии Google объявили, что они вновь внедрят бесплатные листинги на Google Shopping, который представляет собой гибрид сервиса для сравнения покупок и собственного маркетплейса, ранее называвшегося Google Express. Сейчас на площадке работает около 5000 продавцов (годом ранее их было всего 1500), однако пандемия никак не способствовала их бурному притоку, при этом сам сервис также не претерпел изменений. Помимо объявления о внедрении бесплатных листингов, которые не отразились на успехах маркетплейса, Google никак не отреагировали на стремительный рост сектора электронной коммерции. Компания продолжает играть роль ключевого канала для размещения рекламы.

Facebook представили миру Shops – сервис, который превращает бизнес-профайлы в сторфронты и позволяет совершать покупки, не выходя из приложений Facebook и Instagram. Facebook находится в похожем с Google положении – у обоих есть миллиарды активных пользователей, которые уже совершают покупки через их приложения, при этом переходя на внешние веб-сайты. Google пытаются решить данную проблему за счет увеличения предложения, стимулирования притока продавцов и добавления новых листингов, а Facebook концентрируют усилия на внедрении нового функционала для рекламы и интегрированных сторфронтов. Подход Facebook кажется значительно более перспективным. Через Facebook и Instagram совершается множество покупок, и переориентирование этого процесса на покупки через собственное приложение кажется более логичным, чем в случае с Google.

В апреле Shopify запустили собственное приложение для покупок под названием Shop. Оно выглядит почти как маркетплейс, хотя сама компания отрицает это. Нам неизвестно, вырастет ли Shop в полноценный маркетплейс или нет, особенно учитывая тот факт, что Shopify нельзя сравнить с остальными маркетплейсами, однако стоит учитывать, что Shopify, по сути, является вторым наиболее влиятельным игроком в индустрии электронной коммерции после Amazon. Трафик через магазины Shopify во время пандемии значительно вырос, и рост товарооборота во втором квартале уже точно превысит 46% рост первого квартала.

Etsy продемонстрировали свою уникальную силу. Продажи на площадке в апреле установили новый рекорд, а уже в мае он был побит новым историческим максимумом продаж. Etsy также нельзя напрямую сравнивать с обычными маркетплейсами, но она конкурирует с eBay и Amazon в сегменте винтажных изделий и товаров ручной работы.

Существуют десятки более сильных площадок, за исключением тех, о которых мы написали. Большинство их них растет благодаря общему подъему популярности рынка электронной коммерции. Некоторые маркетплейсы ориентируются на отдельные категории товаров или сообщества клиентов, занимая свою нишу и пытаясь таким образом защититься от конкуренции Amazon. Эти площадки будут продолжать расти.

Переход Amazon к политике приоритезации товаров первой необходимости, которая привела к сбою в системе исполнения всех заказов на все прочие товары, создал новые возможности для конкурентов. Это немного осушило гигантский экономический «ров» Amazon, построенный вокруг их сервиса Fulfillment by Amazon (FBA), поскольку продавцы более не имели возможности отправлять свои товары на склады компании. Некоторые маркетплейсы смогли воспользоваться этой ситуацией себе во благо, а остальные просто упустили момент.

Предыдущие статьи